Nicki Blue, belle petite blondinette toute menue et au visage angélique, et une autre jeune femme, brune aux gros seins un peu typée latina quant à elle, passent une audition pour une pièce de théâtre "non conventionnelle" si elles avaient su à quel point c'était, peut-être ne seraient-elles pas venues.
Le producteur les reçoit en peignoir et invite les deux jeunes femmes sur la scène pour une première répétition, la brune est installée nue et accroupie avec un carcan autour de la tête, son rôle est d'attendre sagement dans cette position tout en fixant l'auditoire, elle peut aussi curer les ongles de pieds du producteur quand l'occasion se présente.
Nicki Blue quant à elle porte une petite robe estivale et des oreilles de lapine roses, assorties avec ses chaussettes et ses chaussures. La belle blonde va avoir droit à sa première expérience d'animalisme pour assouvir les fantasmes fétichistes du pervers qui les a fait venir.
La suite de la pièce devient clairement plus hard et les deux nanas sont nues et attachées de chaine, elles bougent selon les ordres du producteur. On notera qu'il n'a pas apprécié de voir la culotte sale de Nicki Blue et la lui a donc collée sur le visage, ça lui apprendra à souiller ses dessous à cette petite dégueulasse.